客户管理系统

客户管理系统是一个利用软、硬件和网络信息化技术等技术相结合,为企业建立的关于客户信息收集整理、分析统计和利用的软件系统。客户管理系统的核心是“以客户为中心”,帮助记录企业在市场营销、销售、客户开辟、维护、跟踪等过程中发生的各种商业行为,同时客户管理系统通过一定量的客户数据积累以后,能够给企业提供各类数据模型,为企业后期的市场发展分析和决策提供支持。

客户管理系统具有先进性、综合性、集成性、智能化等特点,能够很好的帮助企业将各个先进技术融于一体,在企业内共享数据信息,协调企业各部门的业务工作,实现自动化工作流程,帮助企业减少人力物力等企业成本。

客户管理系统功能示例

客户管理系统客户管理功能

1)客户管理实现功能

客户管理系统支持客户信息自定义录入,如客户信息、客户来源等;
展示目前登陆账户的所有客户信息,并支持关键字检索、组合查询检索,信息排序等;
可以交换或者领取客户,也支持直接接手客户;
客户权限限制,每个账户都只能查看自己权限内的客户信息

2)客户管理子功能

客户管理:可以完成客户信息的跟踪,合同信息的录入;每个环节均支持待办事项的生成,提醒相关人员及时处理待办事项
权限漏斗:客户信息经权限漏斗层层过滤,最终实现个人看个人的客户资源,领导看团队的所有客户资源,管理员看所有的信息
添加客户:客户信息添加,支持客户查重,所有字段可以定制,客户分类,客户来源等
客户列表:显示登录账户权限下所有的客户信息,支持关键字查询,组合查询,信息排序
检索信息:根据客户姓名,业务员姓名,客户公司,客户城市,客户分类,客户来源等检索结果导出
客户详情:查看客户生命周期。客户详细信息页面,展示客户基本信息。
客户公海:业务员放弃的客户会在公司公海展示,支持业务员直接接收客户

客户管理系统市场管理功能

1)市场管理实现功能

客户管理系统支持自定义添加活动信息,同时支持活动附件上传;
展示所有活动信息以列表形式显示,支持检索所有活动信息,关键词检索,组合检索等
活动详情可以查看该活动的所有信息,参与人数、组织者、活动经费等
可以直接从后台导入客户信息,添加至参与活动人员

2)市场管理子功能

添加活动:活动信息添加,活动类别支持系统后台自由定义,同时可以完成活动图片,附件上传。
活动列表:展示所有活动信息,支持活动名称,活动地点,活动类别,负责人,活动时间单个信息检索,组合信息检索;
活动详情:统计活动效果(例如参加人数,到场人数,签约人数等)可以按客户是否到场,是否签约,客户性质,客户名称查询客户信息,快速找到需要联系的客户信息
添加活动成员:可直接调取客户库的客户信息,客户库没有的客户信息,支持直接新建客户档案,操作便捷实用。

客户管理系统客户维护功能


1)客户维护实现功能

客户管理系统能够支持记录客户拜访时间,人员,事由,备注等信息;
记录洽谈详情,洽谈主题、洽谈时间,备注信息等
支持记录客户投诉和回访详情,可对回访内容和投诉内容进行添加

2)客户维护子功能

客户拜访:对拜访客户进行记录,可对拜访时间,拜访人员,拜访事由,备注信息,附件信息进行编辑;同时可以对拜访客户中存在的待办事项进行添加
洽谈准备:对洽谈的准备时间,洽谈主题,洽谈详情,准备人员,准备时间,备注信息进行添加;同时可以对相关的待办事项进项添加
洽谈记录:对洽谈时间,洽谈主题,洽谈详情,洽谈方式,洽谈内容进行记录;同时可以对相关的待办事项进项添加
客户关怀:对关怀事项,负责人,反馈,日期进行关怀记录,同时可以对待办事项进行添加
回访记录:对客户的回访编号,回访日期,客服,客户信息,回访内容进行添加;同时可以对待办事项进行添加
投诉记录:对投诉单号,投诉日期,客户名称,投诉内容,处理结果进行跟进和添加;同时可以对待办事项进行添加
售后记录:对售后单号,售后日期,客户名称,售后内容,售后结果,备注信息,附件信息进行添加;同时可以对待办事项进行添加
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